Note de crédit

Comment gérer un crédit dans le dossier client ?

Lors d'une séance de formation, une consultante m'a dit qu'elle conservait la note de crédit d'un client sous forme d'une courte note. Ainsi, elle peut simplement vérifier qui a encore combien d'argent.

Cette façon d'appliquer est si simple et ingénieuse, je l'ai dit dès lors, cette façon d'appliquer le crédit, dans chaque formation.

Note brève

Vous pouvez saisir de courtes notes pour le client. Il s'agit d'une zone de texte dans laquelle vous pouvez noter toutes les informations importantes concernant le client.

Note courte sur le rapport

Le bref rapport de note entre maintenant en jeu. Vous pouvez utiliser l'état pour rechercher des textes dans la note synthétique.

Note de crédit comme note courte

En combinaison, cela vous permet d'indiquer le crédit au client à l'aide d'un mot-clé. Vous pouvez maintenant utiliser le rapport de notes courtes pour rechercher tous les clients pour lesquels vous avez saisi le mot-clé " note de crédit " et recevoir tous les clients avec une note de crédit.

que vous invitez maintenant spécifiquement à la prochaine fête.